Дія в книзі відбувається через кілька років після подій попередньої частини. Молодий маг Натаніель тепер є постійним членом британського уряду. Але він стикається з безпрецедентними проблемами: іноземні війни йдуть погано, а вороги Британії нарощують атаки поблизу Лондона.