Will i Maddie pomagaja w negocjacjach miedzy Toskanczykami a Arydia. Zwiadowca przynosi wiadomosc, ze Temudzeini zblizaja sie do Toscano, a Will i Maddie wiedza, ze ich przybycie nie wrózy niczego dobrego. Musza jak najszybciej wkroczyc do akcji. Will potrzebuje wsparcia. W tym celu musi przekonac innego dawnego wroga, Genowenczyków, do udzialu w walce. W dolinie Sorato na Temudzeinów czeka zasadzka, ale czy Will i jego nowi sojusznicy zdolaja sprawic, by wrogowie dali sie w nia zlapac?