Niklas und Lea verbringen den Sommer zusammen mit ihren Freunden Julie und Johnny in New York. Im «Museum of Modern Art» lernt Niklas eine Frau kennen, die genau wie er von dem berühmten Bild mit der Katze fasziniert scheint. Schon am nächsten Tag erhält er eine ganz persönliche und vor allem geheime Einladung von ihr. Niklas fühlt sich geschmeichelt und trifft sich ohne Wissen der anderen immer öfter mit der geheimnisvollen Fremden.